行业方案 · 金融财务
在合规前提下，
提升作业效率。
研报摘要、合规话术、客户问答与对账邮件，敏感动作全程留痕、人工审批兜底，放心把重复活儿交出去。
全程留痕可审计
敏感操作人工审批
私有化可部署
行业面临的主要挑战
合规要求严格、研报处理量大、审计要求高。
合规要求严格
对外表述需高度谨慎，容错空间有限。
研报处理量大
信息量大，摘要提炼耗时。
客户问答重复
缺少标准答复，反复应对。
审计要求高
每一步均需可追溯。
团队执行流程
承接最耗费人力的环节，关键节点由你确认。
01
资料接入
接入研报与业务资料，以只读为主。
研究分析师02
摘要与测算
提炼关键结论，完成数据测算。
财务分析师03
合规把关
敏感表述审查，全程留痕。
法务合规官04
审批交付
对外内容先报审批后交付。
组长推荐团队配置
该行业的推荐团队配置。
合规内容团队 · 5 位专家
组长统筹，以下专家分工协作，可按需增减。
团队组长
统筹与运营
研究分析师
研报调研
财务分析师
数据测算
法务合规官
合规把关
客户成功经理
客户问答
交付内容
交付可直接使用的成果。
- 研报摘要与要点
- 合规话术库
- 客户问答与对账邮件
- 全程留痕审计记录
研报处理 · 本周待审批
研报摘要 · 6 份已出
合规话术 · 已过审已审
对外发布 · 待审批需审批
6 份摘要 · 话术过审 · 敏感操作已挂起
敏感操作全程留痕、审批兜底，我们方能放心使用。
赵磊
某财富管理机构 · 合规负责人